Arlmy | 素生修改

2026-06-07 22:04:27

May.31

• 断咖啡，配套买的牛奶也过期了……
• 舞蹈鞋得买大三号的，粽鞋买大两号的
• “赋能”这词还出现得挺超前的，Cloudflare这样的基础赋能平台会越来越多，功能越来越基础
• 人类组织的功能，本来就应该是基础的赋能，去中心化地节能，又高效
• 很多资金的杠杆、合规的杠杆、信用的杠杆，以及劳动力的杠杆，都已经变了，合理利用杠杆将是基本功
• no word, no meaning, only CONTENT, only NOW
• 去掉波动看基本面，第一次如此看基本面，这也太清晰了……

Jun.1

• 人之理就是作（make）
• 五月记：到成都满一年，傍晚看到了雪山的暗影；开始写诗；看了Kalmah；看了死水微澜；继续了解和学习自己的身体，对深前线有了感受，出门穿布鞋散步，家里穿舞蹈鞋踩指压板；在泸州出差看到夜晚的长江，被那种宁静感吸引，猛吸了很多泸州老窖的香气；确认行动是唯一的报偿，决心不再盯着回报看；只做自己的事，做身体允许的事；认识了黄葛树；认可非线性的时间观；浏阳蒸菜进入菜谱；买到好吃的老豆瓣酱、枇杷不；新朋友送的东山青种超好吃；不断在感激鸟，和向鸟学习；肠胃改善有进展；确定未来会离开城市生活。
• 上海城市更新发力，呵呵呵呵呵看到了，开始收割城市中产啦，中产能选的，只有更舒适的浴池温度
• 到了可以给别人一些不成熟建议的年龄，天涯重开了

Jun.2

• 基本面是如此有魅力啊！！
• 投资先看费率，投资先看费率，投资先看费率，要抠到极点，要抠到极点，要抠到极点
• 这周绝对过劳了，下周不干活了（x
• 原来是预期久期越长，确定性越高，才会给到短期更高的PE倍数啊
• Know-how的内核，垄断的是时间
• “工程总承包（EPC）合同收入；项目投产后化工新材料产品的直接销售收入；技术入股占据运营公司的长期分红”，T的杠杆太大了嗷
• Streamlit 很厉害啊啊啊

Jun.3

• 「（化工工艺包）卖的根本不是“技术”，而是“工程容错率”」，医学也是这样，所以有重置成本的壁垒保护
• （对比T+EPC和EPC+O）T解决的是“能不能生出来”，O解决的是“能活多久”。
• “防御型投资者只应购买那些长期具有盈利记录和强有力的财务状况的重要公司的股票。（任何称职的证券分析师都可以为他开列这样一份清单。）激进型投资者可以购买其他类型的普通股，但它们的吸引力一定要建立在理智分析的基础上。”
• “未来的证券价格是根本无法预测的。继续阅读下去，你会发现格雷厄姆所讲的其他内容，都是为了便于你把握这一真理。既然你无法预测市场的走势，你就必须学会预测和控制自身的行为。”
• 断咖啡初见成效诶，今天精神还不错
• 哎呀，34度算什么热

Jun.4

• 高价值工业数据垄断，打破微笑曲线，数据交易权限
• AI赋能其实开始了，但组织的改造还差得远，覆盖到所有组织和所有场景，类似的比如字节、唐吉诃德、茑屋、拼多多，集团化和低定位，服务用户和客户，未来甚至应该是倒U的，生命架构
• 有用核心走路的感觉了！
• Paradise Lost和Draconian中国巡演，我靠！

Jun.5

• 几哈爬喽=快滚
• 工艺仿真还是天花板太明显了

Jun.6

• 五月脆真神上市了，我已馋了半个月
• 「根据历史数据，通货膨胀率的高低对公司每股收益并没有任何直接影响。确凿的数据表明，过去20年道琼斯成分股所有大幅增长的利润，都来自于利润再投资所形成的投资资本的大幅增长。如果通货膨胀是一个独立的有利因素，它将促进公司此前资本“价值”的上升，继而提升这种已有的资本利润率，并因此使已有资本与新形成资本的利润率都增加。但在过去20年，这种情况从来没有发生过，尽管在此期间批发价格指数上升了40%。（批发价格对公司利润的影响要大于“消费价格”。）通货膨胀能够促进股票价值增加的惟一途径，就是提升企业资本投资的利润率。但是，根据历史纪录，这种情况并没有出现过。」

CHANGELOG

• 20260607 Arlmy 创建、整理
• 20260607 Arlmy 发布

2026-05-31 21:53:27

二稿

夕阳 橙云 雪山暗影
飞机闪着灯无声穿过
手机断电
鸟鸣渐熄
只剩眼和手
一台只能拍照的相机
放下一切 望天
视野被云与光填满
以及一场找山游戏
在 还是不在
平静久违地升起
天台有文竹和仙人掌在乘凉
晾晒的衣服已干

风悄悄飞过
被心抓到
落体 坠入海底
内里翻起浪来
谁在感受安宁

2026年5月25日

一稿

夕阳 橙云 雪山暗影
闪着灯的飞机无声穿过
手机断电
鸟鸣渐熄
只剩眼和手
还有只能拍照的相机
多久没有放下一切地望天
视野被夕阳与远山填满
久违的平静
天台有在乘凉的文竹和仙人掌
晾晒的衣服已干
风悄悄飞过
被心抓到
城市沉入海底
体内翻起浪来
谁在感受安宁

2026年5月25日

CHANGELOG

• 20260525 Arlmy 一稿

2026-05-31 21:22:27

May.24

• 手心好喜欢洗山药和洗黄瓜时的感觉
• 苦，就只讲苦，似乎在戏剧里做得更彻底
• 哦对，这就是悲剧的定义嘛
• 黑色电影越来越少了
• 锁定现金流不难，难的是持续锁定现金流

May.25

• 能长期创造正向现金流，才是底气，别的都是屁，以此逻辑思考自己也行，如果再投资收益变差，那不如转向生息或挂壁，等候胜率大的时机
• （Gemini）“在西方成熟市场，材料工业的极致形态往往不是在股市上回购股票，而是直接沦为华尔街PE寡头们不公开的底层生息资产。”
• 这么看BRK能公开交易都已经是公益事业了……其实底气还是老巴的结构设计
• 高质量的问题，以及精确和简单的描述，很多时候不过是一个词语的优势，Gemini Embedding模型，向量空间有3072维，看着很多，但仍是被限制了
• 如何利用既存的词典（一定会出现对模型或Agent的词典），如何找到最完美映射问题本质的词语，或许也可以是语言块
• 文字和语言一直都是游戏，如何突破词语和词典的范畴，如何把问题变为隐喻，是游戏最好玩的地方
• 来蓉一周年的傍晚，依稀看到了远山的剪影

May.26

• “睡前，我会集中精力和AI深聊，把我的需求、Plan以及架构核心决策盘透，形成极度清晰的Spec。 边界定义得越准，Trade-off 做得越好，它后续的产出质量就越高。盘清楚之后，直接挂上 Claude Code 或 CodeX 的 /goal 指令（“干到死”模式），让它基于讨论的共识自己去搓架构和代码，然后我就可以去睡觉了。”
• 博客来了超大量的机器人访问
• 给AI洗脑是个好话题
• 找按摩手心的东西，忽然想到狼牙棒，然后就看到了好多不可名状的东西……
• 前深线，就是体内的另一条力线，一阴一阳的感觉，相对于肌肉的快速反应，筋膜系统是慢速反应，从足底到腹腔到颈后，简直像是副交感神经的显像，理解之后就像有了另一套发力方式

May.27

• 之前有朋友说起在伯克利看到的千年大树，要是一直在这样的环境里（千年的时间尺度下），时间会不会也便得更易察觉？或许心态和思维都会变化
• 「无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。」
• 基金涨得比个股快了，这算杠铃策略吗
• “显然大多数业余投资者，更适合做防御型投资者。格雷厄姆建议防御型投资者要遵循四大选股原则：**
  • 适当分散投资10到30只股票；选股要选大型企业、杰出企业、融资保守的企业；股息持续发放20年以上；市盈率不超过25倍**。事实上对于业余投资者来说，这样操作还是有些复杂。1976年，指数基金问世，一切都简单了。”
• “一句话概括，要想投资成功，一要智商，二要情商。智商不是聪明，而是正确的思考框架；情商不是战胜别人，而是战胜自己。让我们再次重读巴菲特的序言：要一生投资成功，并不需要有天才般的超高智商，也不需要神人般的非凡商业洞察力，更不需要独有你知的内幕消息。要一生投资成功，只需要两个因素——有一个正确合理的思考框架让你能够做出正确的投资决策；有一种能力让你控制住自己的情绪以避免情绪破坏这个思考框架。本书精确又清晰地总结提炼出投资成功必需的正确思考框架。但是控制好情绪遵守纪律还得你自己来。要想投资成功，智商与情商，一个也不能少。”
• “创作主打以量取胜”
• “微观互助网络”，想不出来，社区吗？志同道合者形成的微型组织，确实越来越多
• “我建议大多数人选择一组公司，你要相信这些公司在5年、10年、20年后，大概率会比现在赚更多钱。”但是跑赢指数真的好难……
• “几年前，在即将80岁之际，格雷厄姆向一位朋友表达了他的想法：希望每天都做一些傻事、有创造性的事和慷慨的事。他的第一个奇怪目标反映了这样一个事实：他善于使自己的想法不带有任何说教或傲慢成分。尽管他的想法是强有力的，但是，它们的表达方式无疑是温和的。”
• （格雷厄姆）
  • 如何使你的投资亏损的概率最小化。
  • 如何使你获得持续收益的机会最大化。
  • 如何约束你的自我挫败行为，这种行为使大多数投资者无法完全发挥自己的潜能。

May.28

• “明亮”和“朋克”还真有点像
• 真的每次回调都要重新质问自己
• 《窦娥冤》《汉宫秋》《赵氏孤儿》《琵琶记》《精忠旗》《娇红记》《清忠谱》《长生殿》《桃花扇》《雷峰塔》
• 《救风尘》《墙头马上》《西厢记》《李逵负荆》《看钱奴》《幽闺记》《中山狼》《玉簪记》《绿牡丹》《风筝误》
• 《秋胡戏妻》《灰阑记》《倩女离魂》《陈州粜米》《绣襦记》《浣纱记》《牡丹亭》《桃花人面》《比目鱼》
• 平等质疑怀疑所有人（风险溢价）
• 中华传世珍藏古典文库；中山大学中文系五五级明清传奇校勘小组；中山大学中文系五六级明清传奇校勘小组
• 署名“中山大学中文系五五级明清传奇校勘小组整理”的《荆钗记》(元柯丹丘撰) 、《幽闺记》(元施慧撰) 、《鸣凤记》(明王世贞撰) 、《浣纱记》(明梁辰鱼撰) 、《玉簪记》(明高濂撰) 、《精忠记》(明姚茂良撰) 、《东郭记》(明孙仁孺撰) 、《南柯记》(明汤显祖撰) 、《邯郸记》(明汤显祖撰) 、《杀狗记》(明徐畛撰) 、《白兔记》(明无名氏撰) 、《彩楼记》(明无名氏撰) 、《清忠谱》(清李玉撰) 。
• 「在中国历史的某些节点上( 如明清之际、清民之交) ，曾出现过一批对中华学术文化产生过重要或深层次影响而以往研究尚显不够的人物和著作，新中国的古籍整理对之给予了足够的重视，对这些著作及时地进行整理、出版。这类书有叶适的文集，李贽的《焚书》、《续焚书》、《藏书》、《续藏书》，方以智的《东西均》，黄宗羲的诗文集和《明夷待访录》，顾炎武的诗文集，王夫之的《尚书引义》、《周易外传》、《诗广传》、《老子衍》、《庄子通》、《庄子解》、《宋论》、《思问录》、《楚辞通释》，戴震的《孟子字义疏证》，康有为的《大同书》、《新学伪经考》、《孔子改制考》，唐甄的《潜书》，谭嗣同的《仁学》，章炳麟的《訄书》等。虽然因为时间短，书目远不成规模，但其中已明显透露出敏锐的学术眼光。可能因为强调反封建和宣扬唯物论等原因，整理、出版者对李贽、王夫之的著作格外青睐。」
• 美国的优点在于真的很能直视问题和持续在屎上雕花，但确实在努力解决问题（以及无视微观弱者），中国举国体制和官僚是重担（尤其是在债务周期），欧洲则是太高傲的老钱（红利属性强，但会持续失血）

May.29

• 刺激足底居然能加强收腹？！
• 怪不得脚心对应的是大肠……反应最大痛感明显的地方对应的是肺
• 持仓久了能感觉到一种微妙的平衡，和资金细微的流动
• 指压板上蹦跶起来瞬间就出汗了……

May.30

• 中山大学中文系五五级明清传奇校勘小组整理
• 上次搜触觉垫都是上百块的，这次都十几块了

CHANGELOG

• 20260531 Arlmy 创建、整理
• 20260531 Arlmy 发布

2026-05-31 19:26:27

二稿

那是在小西天
那里是转河
那天是2023年6月11日
跑步时发现的一只鸟
让我怔住了十几分钟
已飞散的注意力
因一件好奇之物重又聚合

那是一只夜鹭
它甚至不曾看我
而我也一度感激它的无视
从此埋下对鸟的好奇

那里是一个起点
飞着的鸟 盛开的花
舞蹈和唱歌的人
动作本身
也重又与我有关

灵是会醒悟的，无关生死
是极乐吧？是平人吧？
能安享于当下，安在于自己
即为道，为灵，为存
鸟已是，花将成为
人会在哪一世醒来？

2026年5月17日

一稿

那是在小西天
那里是转河
那天是2023年6月11日
跑步发现的一只鸟
让我怔住了十几分钟
飞散的注意力
因一件好奇之物重又聚合

那是一只夜鹭
它甚至不曾看我
我一度感激它的无视
从此埋下对鸟的好奇

那里是一个起点
飞着的鸟 盛开的花
舞蹈和唱歌的人
动作本身
成为坚实的存在

灵是会醒悟的，无关生死
是极乐吧？是平人吧？
能安享于当下，安在于自己
即为道，为灵，为存
鸟已成为，花将成为
人会在哪一世醒悟？

2026年5月17日

CHANGELOG

• 20260517 Arlmy 一稿

2026-05-29 12:57:27

时代有自己的语言，会不断重新出现语言（语言也一样有周期）

Agent研发需要小说家，进而需要艺术家，未来需要哲学家，最后需要诗人

自然是野蛮的，不要忘记，我们也是自然的一部分

语言 标准 体系 生态 文化 文明 价值 心动 素生，还有悟空、坐忘与无言

万物曾流经我

生命力没有意识，无法规划，天然去中心，真刀真枪，拳拳到肉

脑中不可有禁锢。

行动就是唯一的回报。

先想有什么，再想要什么

“幸福连一个小时，也不会停留”

趋势：非单一材料化，复合材料化；去中心化，去唯一真理，去人类中心；兼容不同目标和不同需求，公司生态化的未来明确；公司内协作生态化（最早2019年就已开始，如陈嘉映的书、女性表达成熟化和区块链的生态化）

生态化，应和而不同，尊重个体权利

松弛、自足、去中心、非线性、有边界、信息共享、不占有、不焦虑、无压力、自然发生、任意而行、开放组织

关注微小的瑕疵，关注纹身，关注伤疤，关注隐痛，关注无力，关注噪声，关注凌乱的词句和不完美的表达

思考底稿的价值恰恰在于它不成型，有矛盾的、模糊的中间态、拓扑结构、网络结构，当然，也可能无法描述出任何结构

你只需要认识现在的我

能量流、信息流、资金流

CHANGELOG

• 20260521 Arlmy 创建
• 20260529 Arlmy 发布

2026-05-24 23:48:27

May.17

• “单打独斗的时代已经过去了”
• 头围61，XL加大码

May.18

• 立川，建川，定川，这种公司名字就有很多对家乡的爱啊
• 从江边到江边
• 浣溪沙•夜饮（泸州）
  • 佳酿飘香自蜀南，且邀明月醉花间，三杯未尽兴尤酣。
  • 夜露清凉搀月去，青山微薄桂枝寒，凝眸迷念玉壶间。
• 时过夏末死了
• 1724唱片终于还是把时过夏末变成了夫妻店的印钞机，草你马的原地倒闭

May.19

• 看了一个.org文件，这也太乱了……
• 中产要被碾死了，还是当屁民好

May.20

• 头部六家：五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、沱牌舍得、水井坊，腰部十家：丰谷、文君、三溪、古川、小角楼、叙府、江口醇、仙潭、金雁、玉蝉。
• 算法拥有方，软件溢价权，与AI一样的细分领域的智能化
• G老师终于更新了
• 哦，原来是开了发布会hhh

May.21

• 窦文涛上来就聊赵汀阳啊！
• 感觉可以用街景买特产（有招牌上带手机号）
• 通风阴凉处安坐；松，从头到脚，逐级放松；调息，专注于呼；腹式呼吸，激活副交感，主动控制心率；听息；意守涌泉，引火归元，下饮
• 认知科学脑科学一些核心观点：
  1. 快与慢，默认用偷懒的方法，而非直接理性思考（因为高耗能），喜欢事后归因，补全逻辑（是一种生存策略，遇到猛兽还理性思考就死了），用法：上头时不做决定，重要决策异步决策
  2. 大脑喜欢脑补（如磕CP），通过贝叶斯不断进行未来的推测和预演，以及根据事实再修正（最节能），所有感官信息都是经过大脑脑补或修正的，事实可能并非如此，短视频过度的结构信息输入会让大脑觉得事实如此，害人
  3. 工作记忆有限，7±2为上限，不可扩容，要不断组合和整理，才能记住更多，不要同时处理，会把工作记忆占满，效率下降
  4. 回忆即重构，失真不可避免，要记录（日记、拍照、录像）而非过度依赖记忆
  5. 过多的框架和标准答案，会造成过早结构化，开放式学习，贝叶斯式学习更好，最初的发散是重要的，先发散再收敛，是演化逻辑的内化
  6. 重复和刻意练习是大脑发育减缓后的必然，如果效果不好，就换一个环境，激活大脑，多环境学习效果更佳
  7. 损失厌恶，生存威胁，也是生存策略导致的，危害生命、有危险的信息权重高，事前需多加练习和脱敏，以及远离高焦虑的环境和信息渠道、反PUA

May.22

• 便便越来越健康真是让人开心
• 非晶合金（Amorphous Alloy），最近接触好多符合复杂系统定义的项目！
• 清晰知道处于什么周期，对大多数事情都不再感到意外
• people of shibuya，一个纯血意大利品牌hhh

May.23

• 不可能是最幸运的那一个
• 固定高度的椅子是反人类的
• 周期角度看，现在是阅读学习格雷厄姆的时间
• 深前线（Deep Front Line，DFL） ，从足底一直穿到颅底，一但正确激活，身体“被内在拉长”，而非“被外在硬挺”。
• 这么讲我就立刻明白了诶，看来我只练习了上半截，而还缺下半截，立刻就能用这种方式调整，但也能立刻感觉到足底的无力，像没有神经连接着一样，要复健了
• 苏州的朋友买的白玉枇杷比我自己买的好吃多了……老吃家当然明白酸甜复合才是美味啊

CHANGELOG

• 20260524 Arlmy 创建、整理
• 20260524 Arlmy 发布