2026-08-13 22:22:00
moomoocat 2026-08-13 22:22 新加坡
今天听到最让我开脑洞的新闻是45岁的邹市明官宣年底要复出。
我第一时间问号脸，还以为是恶搞段子，查了下信息源好家伙是真的。之前冉莹颖一直说让他支棱起来，我是万万没想到他以这种方式支棱起来。
邹市明最后一场比赛是2017年打的，被木村翔ko，之后宣布退役，一晃过去9年了。在45岁的高龄复出打小级别近乎天方夜谭，因为年纪大了代谢慢，很难降重，他大概率只能打雏量级（53kg）或者超雏量级（55kg），这些小级别很拼反应和身体灵活性，对于高龄选手来说都是硬伤。
拳击历史上高龄选手还在征战的大都是重量级，小量级过了40岁基本都退了，这些道理我懂，邹市明肯定更懂。我猜他这次复出的目标不是冲击腰带，大概就是找几个弱一点的选手打打热身，吸引流量关注，以便于家庭商业变现。
但还是听起来有点心酸，本来退役后喝茶打球度假溜娃，过上精致的人生赢家生活，就是因为之前冒进投资把家底亏光，现在一把年纪还要再上拳坛。我觉得邹市明这波真的把阶级下滑的反面教材拉满了，估计把很多中老登都看的心有余悸，尤其是那句“支棱起来”，现在也被赋予了特殊语义。
……
今天a股萎了，成交2.55万亿，市场中位数-1.45%，本上上午还好好的，午后14点一波华丽的跳水直接把大盘带进沟里，几乎以日内最低价收盘。很多人都在为此找原因，我也反复查看过，没发现利空，所以就是市场自发的回调。
如果从技术面上看的话，过去两周的反弹已经逼近120日线，也就是半年线，半年线在很多技术体系里广泛的被视为牛熊分界线，不那么容易突破的。尤其是之前几天的反弹一直没有解决量能的问题，大盘日成交一直在2-2.5万亿区间，买盘不够多，一旦进入筹码套牢区间就很难前进。
当然只是一天的回调没必要过度解读，行情依然在回暖的趋势里，但客观上确实没有7月之前那种咄咄逼人的气势，之前最相信光的那群人这波被重创，他们被打散了，多军的主心骨暂时没了。
只看过去一个月的话，医药医疗有招兵买马的苗头，板块内利好不断，明星股非常活跃，它们正在尝试接过科技的大旗。龙头药明康德股价距离历史前高只有不到2%，再一哆嗦就过去了，届时可能会在情绪上进行催化。
以往医药和白酒板块通常能联动上涨，俗称喝酒吃药，都属于大消费板块。但这波医药还不是整体涨，主要是创新药细分赛道在猛猛涨，讲的是BD出海的故事，这独立于国内略显低迷的消费环境，所以这次没带上白酒一起涨。
……
1、今天deepseek宣布大幅涨价，空闲时段差不多涨了一倍，高峰时段差不多是以前的4倍。尤其是缓存未命中的，价格贵到离谱。解释一下什么是缓存命中，比如你给ai一个万字文本，第一次给了，它读了，记住了，后面继续对话不用再给再读，这就是缓存命中，可以节约资源。如果是缓存未命中，每次都要上传万字文本，每次都让ai读，成本会非常贵。
deepseek涨价有点像白酒行业的茅台涨价，它涨了，国内其它模型也就拉出了涨价空间，后续国内算力价格一定会水涨船高。这事利好算力板块，尤其是租赁业务，利润空间更大了。
写到这我想起了昨天腾讯二季报大幅采购算力，他们肯定是对行业趋势有一定预判才这么做。美国那边的大厂也都在大力采购囤积算力，未来算力越来越贵是行业共识。
2、中芯国际今晚出了优秀的二季报，营收30亿美元，同比增长36%，环比增长20%，净利润4.8亿，高于市场预期的2.56亿，毛利率25.3%，环比大幅提升5.2%。三季度毛利率指引26-28%，还要往上走。目前公司产能利用率93.7%，接近满产。
这次财报最大的亮点是毛利率上涨，原因是产能打满+晶圆涨价+折旧被摊薄。属于这里好一点，那里好一点，整体都好起来的那种好，不是爆炸性惊喜的那种好。
3、腾讯受累于昨晚的二季报，今天股价下跌4.46%，由此导致让出了中国大陆市值最高公司的宝座，接替的是长鑫科技，总市值3.54万亿人民币暂居第一。不过长鑫目前只有10%的流通盘，后面还有90%的股份要陆续解禁，所以我觉得掺了很大的水分。拉长时间线看长鑫，3万亿我觉得都挺贵的。
4、今天有个意外消息，韩国央行竟然也开始买黄金了，他们上一次买黄金还是13年前。黄金之前占韩国外汇储备大概是3.5%左右，现在明确提出要提升比例，二季度他们买了2.5亿美元，这个只是小试牛刀，后面还会继续增持。
韩国这一波因为霍尔木兹海峡没少吃苦头，他们肯定是觉得地缘风险在增加，兜里黄金少了没安全感，正好现在半导体挣钱了，就想配置一些。
今天没啥大事，有点平淡，就写这些吧。
哦对了，我和我妈去水果超市买了两盒剥好的柚子，一个柚子剥出来的果肉装一盒，大概一斤多点的样子，你们猜多少钱一盒？给你们4个选项，32、42、52、62，你们到划线评论里猜一下哪个价格。这柚子好像是进口的，好吃是正经好吃，就是价格....
2026-08-12 22:51:00
原创 moomoocat 2026-08-12 22:51 新加坡
今天白天小伙伴转发了戒赌吧的一篇文章，给我看笑了。
男主算是县城学霸，一流中学常年top30的水平，说自己因为高中时染上了黄，整天沉迷小电影+手动档，精神萎靡不振，导致成绩下滑，最后考上了985。
大学更进一步，开始飘窗，省吃节用存钱去飘窗，有时也做兼职赚钱飘窗，实在没钱就手动档，整天双眼无神、浑浑噩噩。不过这哥们读书没耽误，读上了研究生，毕业后当码农，后来转进了芯片行业，月薪一路涨到4万。
有了钱后依旧飘窗，中间还领养了一位，这些年下来在这上面累计花了40-50万。瘾挺大的，哪怕结了婚也没停下。
然后高潮来了，疫情期间学会炒股，一发不可收拾，在网上学习各种战法，追涨杀跌猛猛亏钱，本金亏完了去借网贷，因为他流水信用好，信用额度高，结果一通操作下来6年累计亏了183万。
哥们痛定思痛，觉得这些年被黄和赌害惨了，再不戒人生都毁了。我当时看了以后就暗自好笑，飘那么多年飘了大几百个才不到50万，a股6年就干没了183万，要说这黄的危害是远不如赌。黄想把钱造出去还得体力跟得上，身体差点的真给你100万你也造不完，有生理上限锁死。
话说这哥们不会也是我的读者吧，别赌了，别飘了，剩那点精力好好陪陪老婆吧。
……
今天a股成交2.15万亿，量能比前几天又萎缩了一点，不过盘面表现好的，中位数涨了0.83%，延续了近期的涨势。你们应该也能感觉到，自从7月份这波回调后整个a股反而变的更健康了，不在是ai科技一家虹吸其它所有板块，现在老登小登轮流吃饭，科技和传统行业交叉上涨，从分布上来说现在均衡多了。
比如今天，房地产+3.3%，通信+3%，半导体+2%，白酒+2%，这几个板块要搁上半年是几乎不可能同一天上涨，涨幅榜上有我没你，现在也能坐在一趟车上了。如果接下来a股能以这样的姿势重启第二波行情，我觉得是所有股民的利好，因为再也不用做之前让人窒息的选择题了。
今天在没有任何利好的情况下，已经有资金敢于在地产板块做点火拉升，这在过去几年是不多见的。白酒这边也有个别小市值品种拉涨停，我个人觉得消费板块已经走过了拐点，开始右侧行情。
这种时候其实比之前的下跌更考验人，反弹特别容易刺激人下决心割肉，我觉得在这个位置卖消费是性价比很不好的操作，我最近有买过消费类etf，奔着3年5年周期去的那种长线仓位，我觉得回报率最差也不会低过债券基金的年化2%。
我之前说中证500就算涨到9100也不会卖ic，有读者好奇我刚经历完大跌为什么这么有信心。其实这里面涉及一个时间成本，我去年7450点卖了1/3仓位，现如今一年过去了，如果算上贴水的话我要在6800买回来才不亏，再等到明年我要6200点买回来才不亏，很显然这个可能性越来越小。所以持有ic的话大差不差就不卖了，否则等待的过程都有时间成本，除非贵到离谱才会操作一下。
……
腾讯出了二季报，营收2048亿，增长11%，经调后利润684亿，+9%，低于预期，但主要是因为2季度增加了对ai的投资，如果把这块扣除腾讯的传统主营+19%，还是挺猛的。
社区里讨论最热的是腾讯在二季度支出了528亿，大幅高于市场预期，这笔钱主要用来采买算力了，也正因为这笔巨额支出，导致腾讯二季度的现金流罕见的负138亿。
感觉市场对此解读担忧的居多，认为腾讯陡增的资本支出会拖累接下来几个季度的利润和回报，但之前腾讯在ai上投钱少了，又有人指责战略保守。其实这群人想要的是腾讯把《和平精英》里的军队拉出来，扛着枪去美国英伟达工厂里免费抢一批算卡，空手套白狼才爽。
除了ai的支出外，腾讯的国内游戏+17%很厉害，广告服务+22%更猛，主要靠视频号的贡献。咱们这些腾讯股东，恒生科技股东平时都自觉点，刷小视频的时候不要刷抖音，要刷视频号！拜托不要给敌军递子弹了
腾讯目前的价格是鸡肋区间，买嫌贵，卖嫌低，我觉得要到350以下才有加仓的性价比。
……
1、上半年结婚登记327.5万，比去年同期少了7.4%。我拉了过去10年同期数据，2017年那会还是558万，10年过去少了41%。结婚数据是婴儿出生的前置数据，结婚少了7.4%，那能预料到明年婴儿出生估计也同比下降7%左右。好消息是跌速放缓了，原来都是两位数的跌，现在变个位数了。就是不知道中国出生人口的底部是多少，一年700万？600万？还是500万？
2、段永平泡泡马特的持仓比例从5.55%升至7.7%，之前有人讨论过他减仓了，现在又加回来。我判断他应该是有一个底层，一部分浮动仓。他在不停的sell put 和sell call，随着股价的波动会有一些被动加仓和被动减仓，所以持仓比例一直在波动。这么做的目的是持续赚取权利金，降低总仓位的成本，这么搞个一年半年的，段永平成本就能从155降到130-135。
我还挺理解他的，因为我有不少仓位也是这么管理的，一些不产生现金流的资产，就是通过期权的卖出来调整仓位和赚权利金。
……
今晚就这些吧，本来想写几句缅怀一下已故朱相，但怕内容涉敏反而惹来麻烦，算了，心意表达到了就行
发射。
2026-08-11 22:21:00
原创 moomoocat 2026-08-11 22:21 新加坡
台风过境，城市里的营业照旧，我就买了中午《龙餐馆》的票去看了。
这片从周末开始点映造势，口碑小范围爆了，我身边几个看过的朋友都赞不绝口，说是可以对标《我不是药神》，能角逐年度最佳甚至冲一下奥斯卡。
我满怀期待走进放映厅，电影片长140分钟，前半段都在预料之中，后半部分看着看着有些意外，我想了想从兜里掏出手机，把昨天上午埋伏的概念股给卖了。倒不是电影不好，在我看来这起码是一部8分以上的佳作，确实可以媲美《药神》，但它的传递的情绪不对，包括价值导向可能都不和主流搭调，我判断后认为《龙餐馆》的票房可能还不错，但成为大爆款的可能性在快速降低，因此对相关出品方的股价也就不期待了。
问题出在哪呢？其实一句话就能概括，这片里的美军不是好人，这片里的抵抗组织不是人。
我知道电影内容都有事实原型，导演没有瞎编，但国内互联网这几年舆情的主流是挺巴勒斯坦、挺伊朗，相当一部分观众很容易自动代入伊拉克抵抗组织，他们看了电影后会不舒服，这种不舒服会成为票房增长的阻力。
其实从昨天开始互联网上就有人抨击电影“屁股歪了”，我有预感接下来关于这部电影的争吵会很激烈。我个人不觉得《龙餐馆》的表达有什么不妥，但我不会反反复复看几万遍，最终票房还是要靠千千万的观影人用脚投票。
电影我给8.3分，好看，剧情紧凑，人物鲜明，台词合理自然，价值表达深刻且克制，力道刚好。注意有较多的血腥画面，不建议带10岁以下孩子观影。
ps1:沈腾演的好，蒋奇明演的更好，堪称惊艳。
ps2:沈腾在剧里面有好多好多镜头，看着特别像徐峥，我随手拍一张，这不放大了细看谁能分得清他两啊？
……
今天a股有点平淡，成交量2.3万亿不算多，中位数跌0.63%也还好，连续反弹了5天有点回调很正常，不必为每一次下跌都找原因。经过7月份这一波调整，过去一年啸聚在ai板块的资金已经散了，可能少数长线三五年看好的没走，短线凑热闹的没有之前的心气了。
今天盘面最让我困惑不解的是黄金板块莫名其妙大跌5%，成行业跌幅top1，其中紫金矿业跌6.4%，洛阳钼业跌7.8%，就挺突然的。因为国际金价今天还是涨的，白天的时候一度突破4400美元，并且国内也没什么重大利空，a股黄金砸这一下我到现在也没看明白是什么路数。
黄金我过去这些年只有买入，没有卖出。1000多、2000多、3000多、4000多都买过，加起来也有大几百头寸了，实物的少，主要就是给老婆老妈买的首饰，更多的都是金融产品形式持有。持有黄金最让人觉得不爽的是没有现金流，所以我现在除了国内ETF确实没办法，链上的RWA会组LP拿交易费，另外也会在期权市场上频繁的sell call和put，赚权利金。这样加起来年化有8-10%，就有了长期坚持下去的动力。
我多次和你们说过我喜欢有时间补偿的品种，让时间成为队友而非敌人，这样万一价格看错了也能通过漫长的等待来修复错误。
之前有读者问过我一个问题，持有银行、煤炭、水利电力之类的股票每年拿分红算不算时间补偿？我个人觉得应该算，虽然分红会在价格上除权，但一个5%股息的公司分红20年肯定不会把股价除权除到零，只要公司的经营不下滑，除权后慢慢会修复的。
过去几十年的a股历史已经证明，长持红利股在a股是一个可行并且回报率也过得去的策略，年化约7-8%，高于沪深300和中证500，略低于创业板、科创板，但红利策略的波动回撤更小，所以对散户来说体验更好。
……
1、宇树科技的中签号出来了，我三个账号都没中，这个很正常，因为三个账号加起来也才0.6%的概率，这概率要是能中真就祖坟冒青烟了。末4位是3426，我看了一下我的配号都差老远了。如果仅以打新的最佳效率而言，一个账户沪市放15万，深市放12万是最合适的。我之前计算过，这么配置年化打新增益平均有3-4%，当然这个3-4%不平均，运气好的人有100-200%，你运气差三四年一个不中也没办法，全看各自的命。
2、霍尔木兹海峡的谈判在向前推进，技术层面据说已经差不多谈好了，但是政治层面还有分歧。美伊没有面对面坐下来谈，而是隔空传话。为了应对伊朗的战争赔偿，特朗普想出来的主意是向伊朗也索要战争赔偿。毕竟美军也死人了，美军基地也被炸了，正好开口要一笔赔偿来抵消。这脑回路以前的美国总统真没有，脸皮也没他厚。
3、恒生科技指数即将迎来规则调整。首先成分股要从30支扩围50支，以前30支纯看市值，扩军后40支看市值，另外10支要留给高增长的公司，ai硬科技公司优先入选。
之前恒生科技被嘲讽为外卖指数，完全错过了这一轮ai科技行情，所以这一波规则调整就是要降低互联网老登们的权重，增加小登的比例。本次规则调整12月生效，到时候持有恒生科技etf的不用操作，底层自动调整持仓。
4、字节跳动回应了关于豆包收酒店佣金的事。大意是目前不支持酒店付费推广，就是你出钱也不能让豆包主动推荐你，豆包会根据自己的判断推荐，只是在推荐成功（你下单消费了）后再抽12%。简单说就是承认业务抽成，但主动权在豆包自己，和之前百度付费推荐的逻辑有区别。
今晚就这些吧，发射了～
2026-08-10 22:22:00
原创 moomoocat 2026-08-10 22:22 新加坡
今天台风已经过境，但降雨依旧持续，我家这边属于地势较高市区，问题不大，虽然我在小视频里面刷到部分城区有内涝，但总体上比2019年利奇马那次好很多了。这次市政府有准备，运沙袋来提前把城门封死，灵江水漫上岸都被城墙挡住了，有惊无险。
毕竟是江畔县城，古代城墙修建的时候就有防洪的目的，用了一千年还是好用
另外昨晚说到2000万申购保千里的定增，有些读者误会了，那不是我个人的钱，10年前我管了两个定增基金，规模记不清了好像是4亿，主题就是参加各类上市公司的股票定增。运行周期原定是1.5-2年，因为建仓（项目申报、中标）需要半年时间，定增股票本身要锁仓12个月。
你们肯定好奇结果如何，2016年股灾刚结束，行情不太好，基金弄了一年多盈利12%，凑合也能向客户交代。结果2017年5月监管部门临时出了个新规，所有定增股票解锁后只能卖一半，另一半要延长锁仓一年。
于是跑不了，要多锁一年，等到一年后12%盈利只剩2%了。等于客户把钱放过来2年半时间，最后盈利2%。本来合同里还有提成条款的，就挣这点钱也不好意思提成，解散基金，把钱退给客户，之后就不想投定增项目了。
当时定增报价太内卷了，好项目都得加价去抢，折价越报越少，最后都不到5%了。就为了5%折扣锁仓一年，根本不划算。当然换个角度也是因为内卷激烈，导致炸雷的股票也轮不上我，被同行高价抢走了。
原本以为定向增发普通散户参与不了，属于有点门槛的好事，没想到最后也内卷到面目全非。两年半赚2%，真是一段折磨人的经历。
……
今天a股整体还在持续反弹，成交量2.53万亿，市场中位数涨1.34%，延续了上周的涨势，稳中有升。几大指数都收复了ma5\ma10\ma20，从7月份的下跌通道里走出来，但还没有返回过去一年的上升通道，后续可能会继续震荡整理。
科技主线没有之前那么咄咄逼人了，7月那盆冷水在心理层面造成的阴影一时半会很难消除，资金段时间内很难积聚起攻势去解放高位的套牢盘，这就给了其他行业喘息的时机。
比如医药医疗行业，过去两个月小碎步涨了不少上来，年内已经翻红。再比如中证白酒，从低位上来已经涨了17%，目前已经收复了短中期的k线，呈多头排列，算不算反转可能还得花点时间看，但已经算是结束下跌通道了。
感觉还是现在的a股看起来更健康一些，之前那种20%股票连续暴涨，80%股票失血下跌，逼着散户站队抱团的行情挺窒息的，现在所有人都冷静多了，可以重新再开一局好好玩。
今天涨完中证500重新站上8000点，我这波坐了个大大的过山车，但情绪还算稳定，还是之前的老计划，涨到10000+减仓，跌到6500加仓。7月底的时候还悄悄预备资金看是不是要买，现在反弹后离上离下都隔的好远，我又要进入躺平模式了。
……
1、受周末LOF新政影响，今天高溢价LOF基金全线大跌，表格里靠前的那几个都是。不过国投白银今天跌完依然有18%的溢价，并且日内是阳线，所以溢价并不会瞬间归零，离2027年底还有16个月，溢价会慢慢收敛。
还有很多读者担心自己手里的溢价美股基金，问我未来会不会也有同样的下场。我觉得至少暂时不会，这些qd美股基金之所以形成溢价是因为外汇额度不够，没办法申购套利，只要没闹出乱子，监管不会主动关闭产品。你把自己代入“不求有功、但求无过”的心态就能理解了。
2、今天影视板块大涨，我身边的朋友都在传沈腾新作《龙餐馆》口碑优秀，对标《我不是药神》。我特地买了中午的点映票，结果走过去才知道全城电影院因为台风歇业。本来晚上能出影评的，没招了，可能明天还是看不了。这个电影的相关公司午后急拉涨停，这种概念就是抢时间，等发酵了再买就要高位接盘。
3、媒体又在报道宁德时代见下窝锂矿有望复产，目前环评报告和公众参与说明的公示环节已经完成，等着提交审核。每次一炒见下窝复产就会打压锂矿价格，长期跟踪锂股的散户对此骂骂咧咧。去年为了掌握第一手资料，有投资者彻夜开着无人机飞到矿区上空监工，太专业了。
4、宇树科技的中签率出来了，只有0.0181%，单账户最多申购6000股，500股/签，也就是12签，每个人的概率只有0.2%的中签率，千里挑2的概率。链上宇树代币的最新交易价格已经涨到了83美元，对应一签能赚20万+，这谁要是中了真把过去几年攒的人品一波都透支完了😩
我们家三个账户都申了，我要是中了，上市首日卖了盈利全给你们抽了。
5、豆包开始对推荐的酒店、商品进行抽佣。比如你订了它推荐的酒店，豆包会拿走11.4%的软件服务费和0.6%的支付手续费。很多人都在讨论如此一来ai就很难保证客观公正，尤其是涉及消费的选项，为了赚抽佣豆包会倾向于推荐合作酒店给你。话说这不就是百度以前的生意嘛。
6、高盛今天有个报告说全球ai硬支出达到了1.02万亿美元，这是窄口径的统计，只包含了硬件基建的投资，我前几天说的2.59万亿美元全年预期投入是宽口径的统计，包含了企业向云厂商付的 AI 服务费、买 AI 软件、订阅大模型 API、AI 实施服务费等项目。
今晚就到这里吧，感觉又可以发射了～
2026-08-09 22:22:00
原创 moomoocat 2026-08-09 22:22 新加坡
这波台风厉害，比七月初那波猛多了。
从周六晚开始台州这边就持续上强度，晚上我躺床上能听到窗外鬼哭狼嚎的风声，以及密密麻麻雨点一阵一阵掀在窗户玻璃上的声音，恍惚间真有了童年在家躲台风的感觉。
今天白天风依旧，雨也继续，听气象台说傍晚才登陆，明天凌晨才算过境。好家伙...阿豚，你玩真哒？这波浙江真是喝雨喝饱了，希望大家防洪措施都做到位了，尽量降低伤亡损失。
我也去搜了一下为什么浙江东南每年都要遭遇台风，和地理位置有关，其实台湾遭遇的台风更多，台风穿透台湾山脉后会降4-5级，福建运气好只需要扛二手台风。可惜台湾这面盾牌不够长，遮不住浙江，每年扛的都是一手满血版台风
……
这周末发生了不少大事，帮大家捋一下：
1、监管完善机制，计划在2027年底之前退出所有场内商品期货LOF，和QD II LOF，大部分的LOF基金将要在场内清退。想知道哪些是LOF基金很简单，看代码开头是16、50的就是了，这次相关的有125支，涉及规模260亿。
我在周五晚上有详细分析，有兴趣的自己翻回去看。以后再不能玩LOF基金套利了，事实上这次清退我猜就是年初白银LOF基金套利事件导致的。这两天有不少读者留言问他们手里的LOF基金怎么办，反正还有一年半的时间，你们找机会卖。还有人问手里LOF基金有20-30%的溢价怎么办，监管烦透了溢价基金捅了大篓子，这次就是冲你们来的，自己看着办。
2、美国周五发行政令，新增了多晶硅关税，设置了强制最低进口价21美元/KG，不区分目的地。中国自己挖硅料，加工成硅片，直接出口到美国的少，都是先出口到东南亚，在那里组装后再转口贸易卖到美国。
现在设置了最低进口价21美元，以后很难卖了，因为美国国内自己产的成本也不到21美元，他们没理由买东南亚更贵的进口。
简单说这个多晶硅关税，对国内生产硅料的企业（通威、大全、新特）影响小，对硅片企业（隆基、TCL中环）影响稍大，对组件企业（晶科、晶澳、天合）冲击最大，直接少了美国这块利润最大的市场，除非承诺去美国建厂可以豁免关税。
美国这几年搞贸易战的思路很简单，他们知道自己国内消费市场大，全世界都想卖东西给美国挣钱。所以要用关税挡住外面便宜商品进入美国，逼对方把工厂开到美国，用消费市场换取就业机会+税收。
这个行政令12月4日起效，还有4个月的缓冲时间。
3、白酒又涨价了，茅台直营店53度飞天从1719元/瓶，涨到了1753元/瓶，现在茅台酒是随行就市，二级市场已经没什么溢价，当茅台的经销商也不再有暴利可图。另一边五粮液的价格也在涨，从730涨到了745。种种迹象表明白酒消费有好转的迹象，但好的不够明显，还属于回暖早期。
4、中国央行连续第21个月增持黄金，7月买了64万盎司，将近20吨。去年每个月都买1吨左右，从3月份开始提速到5吨，4月8吨，5月10吨，6月15吨，现在7月20吨了，越买越快，感觉就是趁着这波黄金回调用力补仓。
想买黄金的现在4300也不算贵，要知道年初那会机构都看5500-6000呢，后来是因为伊朗那边打起来，美元要加息才压制了金价。我之前sell put被动在4300、4200、4100都加过仓，权利金和金价赚了两份钱。
5、伯克希尔二季度有新动向了，终于结束了连续14个季度的净卖出，二季度买了198亿股票，其中加仓了100亿谷歌，26亿买了达美航空，剩下的买入没披露。另外还回购了伯克希尔自家股票45亿，但这不包含在198亿增仓里。
之前伯克希尔手里现金最多的时候有3974亿，现在已经回落到3655亿，这依然是一笔巨大的现金。可能没有那么看空美股，但依然保持谨慎。巴菲特已经退休，现在伯克希尔全面进入阿贝尔时代，他需要穿越一个周期来证明自己实力。
6、媒体报道有10家公募基金上报了创业板算力ETF，接下来肯定又要卷发行，卷规模，但这也意味着算力板块马上就会有生力军来抬轿子，就是目前还不知道他们能拉来多少规模。
7、北京楼市又出了新的宽松政策，细则我懒得复制了，简单说就是允许公积金贷更多的钱，这本质上就是变相降息，夫妻两人最高能贷240万公积金，这搁以前只够买底层上车盘，但现在咬咬牙多凑点首付也够买小两居刚需盘了。
另一个就是把非京籍买房社保年限下调为1年。之前外地人买房交2年社保，现在交1年就行，本质上还是把在北京买房当作一种外地人稀罕的权力。也就是维持个面，房市走到2026年，外地人早没心气了。
8、存储明星股江波龙发生了一件挺逗的事，他们刚刚完成了37亿定增发行，发行价为560元/股，而本周五公司的收盘价才386元，这批37亿的定增已经浮亏31%。这种一看就是高位定增定的价，结果7月份股价腰斩，这些机构贪图定增的折价优惠，没想市场本身打折更狠，这下山顶站岗了。
在中国什么都卷，包括定增，其实江波龙这次定增的法定底价是450元左右，结果机构之间互相竞争，最后给竞到了560元，写到这又要说起我当年保千里的往事。我当时申了2000万的额度，因为价格叫的没有同行高，被挤下来了。没想保千里后来财务造假，定增锁仓还没结束就退市了。我每次分享这段经历其实是想说凡事不要做尽，留点余地。
9、寒武纪二季报营收60亿，+108%，扣非利润21.6亿，+137%。看起来挺猛的，但如果单算二季度，环比增长只有7.8%，增速在放缓，这对于一家市盈率200多倍的公司而言挺平庸的。至于舆情讨论比较多的存货上涨、现金流变差的事我觉得问题不大，存活主要是提前采购屯的材料，不是做好的成品卖不出去。寒武纪这么干是提前锁产能，毕竟目前下游根本不愁卖。总的来说我觉得这份财报不是很亮眼，显示公司的盈利天花板可能比预期的要低。
10、美国又出了一些就业数据，我懒得转了，直接说结论，链上赌场目前关于9月份加息的下注，不加息概率65%，加息0.25%的概率35%。
今晚就这些了，上钟了。
2026-08-08 22:24:00
原创 moomoocat 2026-08-08 22:24 新加坡
今天下午去看《奥德赛》了，这一轮点映仅限IMAX厅，正式公映要等14日。
诺兰是我极少数不用等口碑，愿意无脑盲看的导演，他一共13部长片，豆瓣平均得分8.66，8分以下仅两部，最差的《信条》也有7.6分。说诺兰出品必属精品，不过分的。
奥德赛是西方古文化的大IP，《荷马史诗》历史课上都学过的，阿列门农率领希腊军队围攻特洛伊城，10年不克，后来奥德修斯献计假装撤退，在海滩上留下一个巨大的木马作为对雅典娜的祭品。特洛伊人把木马搬回城作为战利品，结果木马肚子里藏了几十个士兵，半夜偷袭打开城门，特洛伊全城被屠杀。
这是全世界人民比较熟知的剧情，其实还有下半部《奥德赛》，讲奥德修斯战后回家的故事，路上遇到各种妖魔鬼怪，历经艰险才最终见到妻儿，有点像咱们的《西游记》，也就是诺兰这次要拍的部分。
这次的《奥德赛》170分钟，接近3小时，坦率讲节奏有些慢，但是不无聊，我一整个看下来很少有倍速和快进的想法，这就是导演有水平。有点像《指环王》三部曲，慢悠悠讲了9个多小时的故事，但看的时候并不枯燥。
其中独眼巨人洞穴那一段全程高能，看的时候像是被剧情压住胸口，不敢大口呼吸。
全片充斥着西式魔幻底色，情绪上灰暗压抑，还夹带了诺兰个人的反战主张（从原著改编），不是那种合家欢或者情侣电影，另外初中生以下的孩子也不推荐看。
整体上我给8.1分，低于诺兰平均水平，但还是值得看的一部好电影，因为这种魔幻史诗题材的电影很少见，尽量选巨幕厅。这片你要是在手机上看毁一半，如果是抖音快剪的话就糟蹋完了。
……
看电影的时候我还有一个感慨，一开始守在木马边上的那个士兵（西农），我第一眼看到时就觉得有些脸熟，掏手机查了下演员资料，果然，他，或者说她就是17年前《盗梦空间》的那个小女孩。
当年青春靓丽的小姑娘，现在成了一个瘦削的士兵，你还不能说她是男扮女装，因为人在2020年就公开出柜+跨性别，通过手术把自己胸都切了，转为男性（但没有鸡鸡）。
我们国内演艺圈也有跨性别者，最有名的是金星，ta是从男性跨到女性，还有马斯克的儿子也从男性跨到女性，从女性跨到男性的真不多见。我对这个圈子不了解也不理解，但尊重彼此以自己的意愿过想要的人生，只要ta们不冲击公共秩序我不反对。
……
我今晚随手做了一个数据实验，你们知道创业板是2009年10月底开通的吧，当时一口气上了28家公司，代码分别是300001-300028。假设当初给这28家公司每一个买100万，持有至今会是什么结局呢？
首先有两家公司已经退市了，分别是金亚科技和宝德股份，这200万归零。
但是剩下的26家公司整体大赚，因为涉及到分红再投资以及税费，我只能给出一个大概的数字，约为1.6-1.65亿，是初始投入本金的570%，按照17年时间复利计算，年化复利约为10.78%，还是挺不错的。
但是有几点要注意，首先去年、今年创业板刚经历了一波牛市，处于历史高位，你如果2023.6-2025.6来统计收益率的话会非常惨淡，大概只有现在一半的收益率。
其次这26支股票的收益分布极其不均衡，其中最牛的是亿纬锂能，100万赚到了7800万，其次是爱尔眼科，100万赚到了5200万，这两家公司赚到了接近90%的最终利润，你如果没有买到这两家公司，或者中途卖掉了，那最终利润会一塌糊涂。
我做这个实验其实是想告诉诸位a股的真相，即市面上大部分公司即便你长期持有都是不挣钱或者微利的，真正爆炸赚钱的就一小簇股票，但那些在漫长的波动岁月里你很可能拿不住。
有多少人能忍住不卖盈利两三倍的股票，去补仓腰斩的股票？
如果你承认自己交易习惯差，管不住手，那就买创业板指数基金，2009年投进去100万，现在360万，年化复利8.5%，其实也还不错。
哦顺便说另外两个数字，同样是2009年到2026年这个区间，标普500年化收益12.4%，纳斯达克14.8%，美股厉害之处不但在于收益高，更重要的是不挑时间，你无论怎么截取区间或者设置终点，年化收益都很好。
今晚就聊这些，周末愉快。
